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# Vifargent: Investissez dans le monde de demain

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- [Munger’s Rule](https://vifargent.io/mungers-rule/): 🌞Les marchés américains clôturent en hausse pour le quatrième mois d’affilée, après une semaine positive des deux côtés de l’Atlantique sur fond de chiffres d’inflation ne remettant pas en cause les anticipations de baisses de taux. Alors que le débat sur l’impact de la gestion passive sur les marchés s’amplifie, et une semaine après la publication de la lettre de l’archétype du fonds actif, Berkshire, rappel des faits.
- [Au-delà de l’imagination](https://vifargent.io/au-dela-de-limagination-2/): La publication d’Nvidia permet à des marchés d’autant plus nerveux que la Fed est de moins en moins accommodante de se reprendre et de terminer la semaine en hausse des deux côtés de l’Atlantique. Retour sur ces résultats très attendus et sur les nouvelles de la semaine dans l’intelligence artificielle.
- [Toujours plus curieux](https://vifargent.io/toujours-plus-curieux/): La pause dans la désinflation, matérialisée par la publication du CPI US, explique une semaine en dents de scie, qui se solde par une baisse pour les indices américains, tandis que l’Eurostoxx gagne près de 1%. Exercice de prospective en se plongeant dans une sélection des tendances 2024 selon l’agence créative VML.
- [Panne d’énergie](https://vifargent.io/panne-denergie/): Le S&P500 dépasse les 5000 points et l’Eurostoxx prend un peu plus d’1% dans une semaine relativement pauvre en données macro mais toujours portée par les résultats des sociétés, technologiques notamment. Peu après la COP 28, et avant les potentiels changements consécutifs aux élections américaines, retour sur la contre-performance de la plupart des sous-secteurs de la cleantech.
- [New kid in town](https://vifargent.io/new-kid-in-town/): Après avoir terminé le mois de janvier en hausse (1,6% pour le S&P500, 1% pour le Nasdaq, 2,9% pour l’Eurostoxx), les marchés ont trébuché cette semaine sur fond de déceptions sur le timing de la première baisse de taux et d’inquiétudes sur les banques régionales, avant de se reprendre grâce aux résultats d’Amazon et de Meta.
- [Investissement poids moyen](https://vifargent.io/investissement-poids-moyen/): ☀️ Semaine positive aux Etats-Unis, où la croissance surprend toujours positivement, et plus encore en Europe, où les marchés parient toujours sur une baisse des taux à court terme. Avec l’acquisition des droits de retransmission du catch par Netflix et l’OPA de la Française des Jeux sur Kindred, point sur le marché du sport.
- [Monde augmenté](https://vifargent.io/monde-augmente/): Cela fait bientôt 10 ans que des casques de réalité virtuelle, augmentée ou mixte existent (Vive, Hololens etc), deux ans (et 25Md$) que Meta a changé de nom et s’est lancé dans le metavers avec le très moqué Horizon Worlds, quelques mois que Disney et Microsoft ont arrêté leurs propres initiatives dans le domaine. Et les prix de l’immobilier dans Decentraland ont perdu 90%. 
- [Le pays des merveilles](https://vifargent.io/le-pays-des-merveilles/): Petit rebond des indices malgré une déception sur l’inflation aux Etats-Unis, la persistance de craintes sur la croissance en Europe, et de premières publications de résultats pas très encourageantes. Les premiers ETF bitcoin spot commencent à traiter, et l’effet attendu sur le prix de la crypto ne se matérialise pas. Bref, une actualité pas folichonne, hormis les innovations présentées au CES dont je vous présente une sélection.
- [Embrasser la chaleur](https://vifargent.io/embrasser-la-chaleur/): Les marchés ont la gueule de bois en ce début d’année. L’inflation rebondit un peu en Europe, le marché de l’emploi américain reste relativement solide, et les anticipations de baisses de taux reculent, en ampleur et dans le temps, tandis que les risques géopolitiques restent bien présents. Retour sur les performances 2023 et aperçu des tendances 2024.
- [La science est comme la magie](https://vifargent.io/la-science-est-comme-la-magie/): A l’heure où nous bouclons, le rallye de Noël reprend après une brève interruption, alors que certains officiels de la Fed tempèrent un peu les attentes de baisses de taux, tandis que les données économiques en zone € et au UK restent médiocres. Les piètres résultats de Fedex reflètent les tendances du commerce mondial. Pas de focus thématique cette semaine, mais une chasse aux trésors.
- [Le bonheur est dans le pré](https://vifargent.io/le-bonheur-est-dans-le-pre/): Marchés euphoriques en cette semaine de pivot des banques centrales, avec une Fed plus accommodante que prévu et une BCE qui acte le ralentissement de la croissance et de l’inflation en déclarant mollement qu’il n’est pas encore question de baisser les taux. Côté micro, newsflow soutenu dans la santé. Point sur la viande cultivée en laboratoire.
- [Stores of value](https://vifargent.io/stores-of-value/): Semaine en dents de scie et globalement positive, malgré une publication de l’emploi US vendredi remettant en cause le scénario de pivot des banques centrales. La banque du Japon surprend le marché en évoquant une hausse de taux. Point sur l’or et le bitcoin, dits réserves de valeur, qui atteignent de nouveaux plus-hauts.
- [Les héritiers](https://vifargent.io/les-heritiers/): Monster, cotée sur le Nasdaq, capitalise environ 57Md$ et illustre avec près de 19% de performance annuelle moyenne sur 10 ans (source Morningstar) l’attractivité du secteur des boissons énergétiques, et du thème du sport en général. L’augmentation de la pratique sportive dans le monde se traduit par un marché de près de 600Md$ (boissons énergétiques, vêtements et chaussures, installations et équipements). Selon PwC, la croissance du marché du sport devrait accélérer à 6,6% au cours des trois à cinq prochaines années, contre 5,5% pour les trois à cinq précédentes. Les véhicules cotés sont nombreux, des distributeurs spécialisés (Footlocker) aux marques comme Nike, Adidas ou Lululemon, en passant par les stations de ski (Vale), les chaînes de salles de sport (Planet Fitness) ou les boissons protéinées (cf le succès de Bellring Brands). 
- [Science et conscience](https://vifargent.io/science-et-conscience/): Semaine de hausse des indices, avec des données économiques mitigées aux Etats-Unis, tandis que s’ancrent les attentes d’une stabilisation des taux aux niveaux actuels des deux côtés de l’Atlantique. Les publications des distributeurs, de vêtements notamment, mettent en évidence une consommation soutenue au troisième trimestre, mais un ralentissement à venir. Point sur les résultats d’Nvidia et la saga OpenAI: l'intelligence artificielle un an après le lancement de chatGPT.
- [Réparer les vivants](https://vifargent.io/reparer-les-vivants/): CRISPR Therapeutics et Vertex ont obtenu une première autorisation de mise sur le marché cette semaine au Royaume-Uni (la réponse de la FDA est attendue le 8 décembre) pour Casgevy, un traitement de deux maladies du sang d’origine génétique, la drépanocytose et la bêta-thalassémie dépendante des transfusions. S’il y a déjà quelques thérapies géniques sur le marché, c’est le premier enregistrement d’un traitement d’édition du génome.
- [La volonté de puissance](https://vifargent.io/la-volonte-de-puissance/): Le milliardaire fait aussi la une de la presse pour les milliers de patients qui se seraient inscrits sur la liste d’attente des essais cliniques de Neuralink, ouverte en septembre à la suite de l’obtention en mai d’une autorisation de la Food and Drug Administration. La société Neuralink cherche en effet son premier candidat pour tester The Link, son implant cérébral. Il doit avoir moins de 40 ans et être tétraplégique à la suite d’une lésion de la moëlle épinière ou d’une sclérose latérale amyotrophique. La société opèrera 11 patients en 2024, et ambitionne environ 500 implants en 2027 et plus de 22 000 en 2030.
- [Le monde d’après](https://vifargent.io/le-monde-dapres/): Semaine de rebond grâce au discours dovish de la Fed et, paradoxalement, aux petits signaux de ralentissement de l’économie américaine. Bad news is good news. En Europe, la croissance est à l’arrêt, l’inflation ralentit fortement, et la BCE envisage toujours une hausse de taux à laquelle ne croit pas le marché. La saison de résultats se poursuit, avec des mentions inhabituellement élevées de ralentissement de l’activité. Point sur ce que sont devenues les sociétés du monde d’après.
- [Comme neige au soleil](https://vifargent.io/comme-neige-au-soleil/): Semaine en baisse alors que les données macroéconomiques américaines, toujours solides, contrastent avec des publications de résultats plus mitigées. En Europe, l’économie est nettement moins flamboyante et l’assèchement de la liquidité se traduit par des plongeons boursiers spectaculaires. Point sur le photovoltaïque.
- [Tout ce qui brille](https://vifargent.io/tout-ce-qui-brille/): Semaine négative pour les indices mondiaux : retour à la réalité sur la complexité de la situation géopolitique et sur la date des premières baisses de taux, qui s’éloigne aux Etats-Unis comme en Europe. Point sur le thème du luxe.
- [Le bruit et la fureur](https://vifargent.io/le-bruit-et-la-fureur/): Semaine de contraste entre le calme des marchés et l’horreur de l’actualité. La fuite vers les valeurs refuge est mesurée, les marchés ne retenant manifestement pas un scénario d’embrasement, tandis que les grandes banques américaines publient de bons résultats. Point sur les scénarios de Bloomberg sur l’impact du conflit et sur le secteur de la défense à la fin de ce mail.
- [Fear & Greed](https://vifargent.io/fear-greed/): Semaine agitée mais finalement légèrement positive grâce aux chiffres de l’emploi US vendredi, et malgré les incertitudes pesant sur le budget américain et la consommation et des taux longs qui continuent à augmenter, alors que la dette atteint 336% du PIB mondial.   
- [Nouvel ordre mondial](https://vifargent.io/nouvel-ordre-mondial/): Encore une semaine négative après le discours hawkish de la Fed la semaine dernière. Le ralentissement de l’inflation des deux côtés de l’Atlantique permet un rebond en fin de semaine, mais des craintes émergent sur la santé du consommateur américain, tandis que le shutdown du gouvernement est probablement pour ce soir. Focus sur la diversification géographique des portefeuilles actions. 
- [New power generation](https://vifargent.io/new-power-generation/): Semaine contrastée, la légère accélération de l’inflation aux Etats-Unis étant largement ignorée dans un premier temps, avant que des inquiétudes sur le consommateur et la hausse du prix du pétrole n’aient raison de l’optimisme vendredi. Le scénario de soft landing US prévaut encore, même si certains alertent sur la vague de refinancements des entreprises attendue en 2024, tandis qu’en Europe, aux marchés pourtant mieux orientés cette semaine, c’est l’hypothèse de la stagflation qui l’emporte. Point sur l’enquête de l’UE sur les subventions aux véhicules chinois, au moment de la sortie de la biographie du patron de Tesla.
- [Hurricane season](https://vifargent.io/hurricane-season/): Marchés en baisse alors que les difficultés de l’économie chinoise menacent la croissance mondiale, tandis que les signes de ralentissement aux Etats-Unis sont encore trop faibles pour assurer la fin des hausses de taux, que la hausse du prix du pétrole, qui dépasse 90$ par baril pour la première fois depuis un an, renforce les craintes sur la persistance de l’inflation, et que la croissance de la zone € est à l’arrêt.
- [Elle peut tout faire – Les femmes et l’investissement](https://vifargent.io/elle-peut-tout-faire/): Les femmes et l'investissement : des performances supérieures?
- [Le jour d’après](https://vifargent.io/le-jour-dapres/): Semaine positive grâce à la bonne tenue de l’économie américaine, qui voit de surcroît l’inflation ralentir plus que prévu. Entre un rallye boursier que personne n’avait vu venir et une récession qui n’arrive pas, les attentes des stratégistes pour le niveau des marchés à la fin de l’année diffèrent à un point jamais atteint au cours des vingt dernières années : il y a 50% d’écart entre le plus optimiste et le plus pessimiste. Pour sa part, Goldman Sachs estime désormais la probabilité d’une récession à seulement 25%.
- [En pleine santé](https://vifargent.io/en-pleine-sante/): Marchés en pleine forme grâce à la santé insolente de l’économie américaine, tandis qu’en Europe les trajectoires d’inflation divergent. Dans les actifs réels, les prix des montres de luxe flanchent presque autant que l'immobilier britannique. Les majors pharmaceutiques poursuivent leur shopping : le moment d'investir dans la santé via des paniers de titres?
- [Retour sur terre](https://vifargent.io/retour-sur-terre/): Les marchés finissent par flancher : le resserrement monétaire se poursuit, l’inflation ralentit moins que prévu au UK, et l’activité fléchit dans la zone € (mais de premiers indices d’une stabilisation du marché immobilier aux Etats-Unis apparaissent).
- [La réalité et l’illusion](https://vifargent.io/la-realite-et-lillusion/): Semaine marginalement positive sur les marchés US, qui entrent officiellement en bull market (arbitrairement défini par une hausse de 20% par rapport au point bas _ ce bear market a été le plus long depuis les années 40). Petite baisse en Europe. Les signaux de ralentissement de l’économie se multiplient, laissant espérer une pause de la Fed.
- [Paradis artificiels](https://vifargent.io/paradis-artificiels/): Rebond du marché US grâce à l’accord sur le relèvement du plafond de la dette et au rapport sur l’emploi, qui a mis en évidence des créations d’emploi très supérieures aux attentes et une modération de la croissance des salaires. 
- [Les loups de Wall Street](https://vifargent.io/les-loups-de-wall-street/): Vent d’optimisme sur les marchés, une solution sur le plafond de la dette américaine semblant se profiler, tandis que les indicateurs macro et micro ne sont pas très encourageants.
- [Drôle d’endroit pour une rencontre](https://vifargent.io/drole-dendroit-pour-une-rencontre/): Semaine à peu près neutre grâce au rebond de vendredi sur des chiffres de l’emploi US positifs qui éloignent le spectre de la récession. L’annonce intervient après de nouvelles craintes sur les banques régionales américaines qui avaient entraîné les marchés à la baisse.
- [Civilisation des loisirs](https://vifargent.io/civilisation-des-loisirs/): Semaine positive pour les marchés, les données économiques mitigées, notamment la croissance américaine au premier trimestre, étant éclipsées par les bons résultats de la plupart des grandes valeurs technologiques, qui expliquent à elles seules la hausse du S&P500 cette année.
- [Le flux et le reflux](https://vifargent.io/le-flux-et-le-reflux/): Macro 🛬
- [Fight Club](https://vifargent.io/fight-club/): 🌥️ Petite progression des marchés, partagés entre pessimisme (les indicateurs d’activité et d’emploi ne sont pas très favorables) et optimisme (le ralentissement pourrait dissuader les banques centrales de poursuivre les hausses de taux).
- [Le Graal](https://vifargent.io/le-graal/): ☁️ Semaine volatile sur fond de hausses de taux et de nouvelles inquiétudes sur les banques, le « sauvetage » de Credit Suisse étant éclipsé en fin de semaine par des inquiétudes sur Deutsch Bank. Les principaux marchés américains et européens parviennent néanmoins à finir en légère hausse.
- [Just a little bit of history repeating](https://vifargent.io/just-a-little-bit-of-history-repeating/): Macro
- [Made in Silicon Valley](https://vifargent.io/made-in-silicon-valley/): Macro
- [Lucy in the sky](https://vifargent.io/lucy-in-the-sky/): La macro  🔭  
- [Le pire investisseur du monde](https://vifargent.io/le-pire-investisseur-du-monde/): 🤔 Une semaine en demi-teinte pour les indices mondiaux, les signaux contrastés sur l’inflation en fin de semaine ayant freiné les ardeurs des investisseurs. Un scénario de « no-landing » émerge : ni soft ni hard landing, une croissance forte et une inflation persistante.
- [Horizon dégagé ?](https://vifargent.io/horizon-degage/): Alors, fini le metavers ? Souvenez-vous, c’était en octobre 21 : Mark Zuckerberg annonçait le changement de nom de la société Facebook en Meta et le développement d’un nouvel environnement, le metavers, ou metaverse en anglais (contraction de meta et universe). Le nom est apparu pour la première fois dans le roman de Neal Stephenson, Le samouraï virtuel, dont le personnage principal participe à la création de cet univers à l’interface entre le virtuel et le réel. Les tentatives de créer des univers parallèles remontent au milieu des années 90. Et les progrès sont modestes, avec quelques dizaines de milliers d’utilisateurs des principaux metavers actuels (Decentraland et Sandbox). Le marché adressable est néanmoins évalué à 1400Md$, et le thème devrait gagner en importance au cours de la prochaine décennie. Avec ou sans Horizon Worlds.
- [L’année du lapin](https://vifargent.io/lannee-du-lapin/): Lundi 
- [Génération startup](https://vifargent.io/generation-startup/): Olli Rehn, gouverneur de la banque de Finlande, signale des hausses de taux significatives à venir, inaugurant le bal des déclarations « hawkish » de la semaine.
- [I, Robot](https://vifargent.io/i-robot/): Lundi 
- [Retour vers le futur : investir dans l’innovation](https://vifargent.io/retour-vers-le-futur-investir-dans-linnovation/): Lundi 
- [Boule de cristal](https://vifargent.io/boule-de-cristal/): Evolution des indices à la clôture de jeudi 
- [Fiat money 3.0](https://vifargent.io/fiat-money-3-0/): Evolution des indices à la clôture de jeudi 
- [Indicateur inversé](https://vifargent.io/indicateur-inverse/): Evolution des indices à la clôture de jeudi
- [En avoir ou pas](https://vifargent.io/en-avoir-ou-pas/): Evolution des indices à la clôture de jeudi (mercredi pour les US)
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